2021年7月15日,四川AG庄闲股份有限公司成功发行2021年度第一期定向绿色债务融资工具(碳中和债)(简称:21川能投GN001,代码:q21071406.IB),本次发行金额9亿元,期限3+2年,票面利率3.58%,属目前同期限同定向债务融资工具的全国最低价格。募集资金将专项用于收购亭子口水利工程项目20%股权。
自2021年2月9日国家开始推出碳中和债,截至7月全国市场共44家企业发行碳中和产品55只729亿元。本次公司发行的债券系全国首笔定向绿色债务融资工具(碳中和债)。由于本次募投资金用于收购亭子口水利枢纽的参股权,该项目兼具水力发电、防洪灌溉、航运交通、城乡供水等综合功能;与前期市场上发行的单纯的清洁能源、清洁交通项目产品存在差异性,经过主承销商总分行与协会创新组的反复沟通争取,最终成功贴标碳中和债。
2020年3月公司发行首期绿色私募债,发行期限3年、发行利率3.5%,目前该只债券剩余期限1.6年,中债二级市场估值在3.7%左右。本次发行9亿元碳中和债,期限3+2年,发行利率3.58%,远低于我司存续绿色私募债的二级市场估值,进一步降低了公司的融资成本。
作为四川省投资集团旗下从事电力生产的上市公司,AG庄闲围绕清洁能源为核心主业的发展方向,坚持秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,资产、装机水平和盈利能力在四川省上市公司中均名列前茅。本次债券的成功发行再次证明了公司在积极发展的同时,在清洁能源属性、募投项目绿色属性、募集资金的绿色效益、募集资金使用与管理规范、信息披露透明度等五个方面的综合表现出色。本次债券募集资金将全部用于定向收购亭子口项目20%股权,具有较显著的碳减排效益,根据专业机构测算,预期每年可减排二氧化碳26.17万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为85.85吨、89.20吨、17.38吨,替代标准煤14.02万吨;发行碳中和债将进一步提升公司市场形象,为推动绿色发展作出贡献,助力川投集团公司大跨越。